前三季度集裝箱水運(yùn)形勢(shì)分析
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2015年前三季度，世界經(jīng)濟(jì)保持增長態(tài)勢(shì)，但復(fù)蘇基礎(chǔ)依然薄弱。
在全球經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的背景下，國際集裝箱運(yùn)輸需求也保持增長。據(jù)德魯里預(yù)測(cè)，2015年前三季度，全球集裝箱海運(yùn)量約為11200萬TEU，較去年同期增長5.6%，增速上升1.0個(gè)百分點(diǎn)；但在三大主干航線運(yùn)量增速均有所放緩，其中，太平洋航線運(yùn)量增長1.4%，增速下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，亞歐航線運(yùn)量增長0.8%，增速下降4.9個(gè)百分點(diǎn)，大西洋航線運(yùn)量增長2.7%，增速下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。
2015年前三季度，隨著大量新船訂單的到期交付，全球集裝箱船隊(duì)規(guī)模不斷增長，超大型集裝箱船舶占船隊(duì)總量比重繼續(xù)上升。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2015年8月底，世界全集裝箱船為5192艘、累計(jì)運(yùn)力規(guī)模達(dá)1929.1萬TEU，較年初增長5.9%，增速加快1.5個(gè)百分點(diǎn)；較去年同期增長7.8%，增速加快2.1個(gè)百分點(diǎn)。分船型看，8000TEU及以上船型船舶共732艘、累計(jì)運(yùn)力規(guī)模達(dá)777.9萬TEU，較年初增長15.0％；較去年同期增長20.2%。
近年來老舊船舶存量明顯下降，運(yùn)力拆解空間極為有限。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)， 1~8月全球僅有51艘、累計(jì)運(yùn)力規(guī)模9.4萬TEU的集裝箱船進(jìn)入拆解市場，較去年同期大幅下降70.4%。其中，3000TEU以下的船舶拆解量為5.6萬TEU，較去年同期下降42.4%；3000TEU以上巴拿馬型船舶拆解量為3.8萬TEU，較去年同期下降75.0%。受運(yùn)輸市場旺季不旺及新造大船持續(xù)交付影響，航商開始著手控制有效運(yùn)力供給，致閑置運(yùn)力規(guī)模逐步上升。據(jù)Alphaliner統(tǒng)計(jì)，截至2015年9月7日，全球集裝箱船舶閑置數(shù)量為199艘、累計(jì)運(yùn)力規(guī)模58.0萬TEU，較去年同期上升154.4%，占總運(yùn)力規(guī)模的比重約為3.0%，較去年同期擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，7500TEU以上型閑置船為10艘，而去年同期僅為3艘。
前三季度，世界集裝箱船舶租賃市場行情呈現(xiàn)出沖高回落態(tài)勢(shì)。上半年，在大船加速交付的背景下，多數(shù)航商加緊布局相應(yīng)的支線服務(wù)，加上國際油價(jià)下跌提升航商對(duì)租金的承受能力，推動(dòng)中小型船舶租賃市場行情大幅上揚(yáng)。進(jìn)入第三季度，受主干航線旺季運(yùn)輸需求不及預(yù)期影響，航商開始控制運(yùn)力投放，租賃市場需求下滑，船舶租金價(jià)格同步走低，8月，多數(shù)船型平均日租金較6月下降超過10%，其中2500TEU型船平均日租金較6月降幅達(dá)22.2%。
圖1 克拉克森船舶租金走勢(shì)圖
今年1～9月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總值29041.4億美元，同比下降8.1%，增速較上年同期下降11.4個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口16641.2億美元，同比下降1.9%，增速較上年同期下降7.0個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口12400.3億美元，同比下降15.3%，增速較上年同期下降16.6個(gè)百分點(diǎn)。
受對(duì)外貿(mào)易形勢(shì)嚴(yán)峻影響，我國港口集裝箱吞吐量增速也出現(xiàn)下滑。1～9月，我國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量15661.25萬TEU，同比增長4.9%，增速比上年同期下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，其中，沿海規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量14022.13萬TEU，同比增長4.4%，增速比上年同期下降2.2個(gè)百分點(diǎn)。
前三季度，中國出口集裝箱運(yùn)輸市場總體行情呈現(xiàn)明顯下滑走勢(shì)，各航線供需失衡狀況不斷涌現(xiàn)，航商多次嘗試提振運(yùn)價(jià)失敗，市場上價(jià)格競爭日趨白熱化。第一季度，受春節(jié)長假前出貨小高峰支撐，運(yùn)輸需求表現(xiàn)尚可，多數(shù)航商上調(diào)運(yùn)價(jià)，主干航線行情一度走高。第二季度起，隨著節(jié)后市場趨于平淡，加上大量新船陸續(xù)交付，市場總體供需失衡狀況加重，市場運(yùn)價(jià)急速滑坡，多數(shù)航線運(yùn)價(jià)創(chuàng)出歷史新低。進(jìn)入第三季度，盡管新船交付的速度有所趨緩，但總體運(yùn)力的增長勢(shì)頭并未轉(zhuǎn)變，加上貨量增長不及航商預(yù)期，導(dǎo)致供需失衡進(jìn)一步擴(kuò)大，航商多次提價(jià)失敗，市場運(yùn)價(jià)低位震蕩。7月24日，上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為548.77點(diǎn)，創(chuàng)該指數(shù)自2009年10月16日發(fā)布以來的最低值。2015年9月25日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為814.1點(diǎn)，較年初下跌23.5%，前三季度平均值為917.6點(diǎn)，較上年同期下跌16.7%；上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為572.0點(diǎn)，較年初下跌45.5%，前三季度平均值為777.6點(diǎn)，較上年同期下跌28.5%。
