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最關(guān)注鐵路運(yùn)輸和精密鑄件公司

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北京時間2日消息 每年特股東大會,巴菲特都會按例來到他所投資的公司展臺親自巡展,吃點(diǎn)DQ的冰激凌,喝杯可口可樂,玩玩投報紙的游戲等。
 

 

 

今年,巡展巴菲特停留最久的展臺

 

?伯克希爾一代大投資BNSF鐵路公司。

?去年完成花320億完成的一筆大收購Precision Castparts航空航天精密儀器公司。

◆  ◆  ◆  ◆  ◆  

 

 

巡展期間,小編向巴菲特提問,在投資一家公司中,是否會設(shè)定最低投資回報標(biāo)準(zhǔn)?

巴菲特停下來,認(rèn)真的表示:他對任何一家公司的投資都是慎重的。但是不會著眼于小利。企業(yè)有起有落,不應(yīng)該根據(jù)短期股價判斷一個公司是否達(dá)成了他的回報標(biāo)準(zhǔn)。

這個回答再次印證了巴菲特的價值投資理念。

 

 

 

???

1

價值投資哲學(xué)一

 
著眼長線投資,淡化短期市場影響

BNSF鐵路公司去年深陷裁員的負(fù)面新聞的影響,可是巴菲特這次的站臺表示出了對這家公司大力的支持。同時關(guān)于大家對鐵路行業(yè)和煤炭行業(yè)運(yùn)輸?shù)男枨罅肯陆档膯栴}。

巴菲特說:“BNSF有很多收入來源,煤炭是很大的一部分。當(dāng)然來自煤炭的收入去年下降了20%,今年也會有很大的下滑。盡管如此,十年后我們還是會運(yùn)輸大量的煤炭,這個世界不會變化的那么快。每年有上萬億美元花在煤炭上,如果今天把所有煤礦都關(guān)掉

我們的生活會變得很糟糕。
 

”BNSF的站臺人員對于美國對于傳統(tǒng)能源,特別是煤炭能源需求即將減少而產(chǎn)生的危機(jī)也懷有一顆坦然之心:“對傳統(tǒng)能源需求的減少對于我們公司來說是必經(jīng)的一個痛苦過程。但是對于世界的經(jīng)濟(jì)來說又會產(chǎn)生新的機(jī)會.”

???

2

價值投資哲學(xué)二

 
良好的管理團(tuán)隊(duì)和成熟的運(yùn)營模式是投資成功的關(guān)鍵

而對于Precision Castparts公司,巴菲特今年特別安排了在展會現(xiàn)場展出飛機(jī)發(fā)動機(jī)的等比模型。此前有媒體報道稱,Precision Castparts是伯克希爾有史以來的最大一筆收購。對此巴菲特表示否定:“不是的。你們可以自己拿計算器算算,不管是只算股權(quán),還是股權(quán)加債務(wù),BNSF都是最大的。”

 

重視投資公司是否具有好的管理團(tuán)隊(duì)

有人問他投資Precision Castparts過程中最驚喜的時刻是什么?他回答:“當(dāng)我看到Mark的時候。”指Precision Castparts的CEO Mark Donegan。Mark隨即稱贊自己很幸運(yùn),因?yàn)楹茈y找到一個老板和這個公司有那么多的契合點(diǎn)。他感慨的說;“當(dāng)我需要跟巴菲特討論發(fā)展策略的時候。巴菲特對我說他在芝加哥的辦公室,讓我來一下。然后我就真的放下手中的事過去了。因?yàn)榘头铺匦蕾p面對面的溝通方式,也許就是15或者20分鐘。但他看中面對面與員工的交流。

 

 

重視企業(yè)理念和成熟的運(yùn)營模式,

他曾表示:“投資一個好生意,要挑一個連傻子都能管理好的公司,因?yàn)榭傆幸惶炜赡芘龅揭粋€傻子管理”。巴菲特表示在企業(yè)觀念上的不謀而合是他最終收購Precision的根本原因。

 

 

 

Mark說,當(dāng)前公司面臨的重要問題是怎樣在3到5年之內(nèi)滿足具有巨大需求的買方市場。巴菲特同時開玩笑表示:“如果我做這個公司產(chǎn)的飛機(jī)時發(fā)現(xiàn)問題,我會在飛機(jī)上當(dāng)場就給他們打電話的!” 收購Precision Castparts可謂是同時符合這兩點(diǎn),既有好的管理團(tuán)隊(duì)又有成熟的運(yùn)營模式,難怪出價320億也不心疼。

巴菲特還回答了對中國市場的提問,他表示伯克希爾目前占有對中國比亞迪(002594)汽車公司的投資,所以暫時不會持有其他股份。但這個決定并不是一成不變的,對中國的投資也會隨時根據(jù)市場變化而隨時改變。

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